提供投資部門或投資經理人，有效及客觀的投資決策，清楚呈現投資單位的投資交易、資產庫存及各種投資業務相關資料，並整合相關資產管理部位資料，完整呈現個別投資部位明細與資產狀況。
系統特色
- 交易四大流程
- 可依交易四大流程進行投資依據、投資決定、投資執行及投資檢討等投資作業流程管理。
- 監測投資決定
- 可事先監測投資決定有無逾越法規限制及內控規範。
- 交易資料彙整
- 於帳務系統結帳後，自動將所需的各種投資交易資料轉檔彙整至系統。
- 可投資商品
- 股票、特別股、國內外債/票券、基金、期貨、短期票券、受益憑證、遠匯、外幣定存、定存等多項金融商品。
- 投資依據的功能
- 設定股票之買入上下限、目標價、停損價等資料，即可新增一筆買賣報告，並顯示近期及登入使用者買賣報告訊息。亦可以檢視、修改或刪除買賣報告的內容。
- 投資決定的功能
- 選定所要之契約帳戶名稱及下單的年月份，即會呈現該帳戶之投資決定書。
可查詢指定帳戶的股票庫存資料，內容包含：股票代碼、庫存股數、成本、市值、均價、可售股數、結帳日收盤價、未實現損益、報酬率、佔資產比例及除權息日期等資訊, 以及鎖定帳戶等功能。
- 投資執行的功能
- 選擇執行交易之帳戶名稱、股票代號、交易股數、下單價格及下單券商帳號等資訊，即可完成輸入一筆成交資料。亦能查詢投資執行表，列印交易紀錄單。
- 資料格式、報表可制定
- 可制定資料傳輸格式，供各委任單位接收，亦可依需求提供客製化報表。
